Kraljica Jiso (Kim Ji-soo) kao regent, bila je vladar Sille od smrti njenog oca, kralja Beopheunga, dok je svog sina Sammaekjonga (Park Hiung-sik) držala skrivenim od neprijatelja i ubica. Kako mladi kralj postaje punoletan, građani, zvaničnici i sam Sammaekjong, on je postao nestrpljiv da ona ustupi vlast.

Međutim, moćni plemići koji su pokušali da uzurpiraju vlast nastavljaju da gledaju na tron, a Jiso se plaši posledica njenog ustupanja. Da bi slomio moć plemića, koji su se navikli na svoje privilegije pod sistemom rangiranja kostiju, Jiso planira da stvori novu elitnu grupu, Hvarang, koja će preseći postojeće frakcije moći i obavezati ih da štite njenog sina i prestola. Kako se ova nova elitna grupa muških mladića vezuje i raste, oni nisu svesni da je u njihovom broju njihov kralj, Sammaekjong i Kim Sun-voo (Park Seo-joon), partner sa tajnom čak ni on nije svestan.